Der Kostendruck auf dem Markt für Luft- und Raumfahrtteile nimmt zu

Der anhaltende Anstieg der Titanpreise wird sich auf die Preise für Flugzeugfahrwerke auswirken.

Die Preise für Luft- und Raumfahrtmaterial haben sich von ihrem starken Anstieg zu Beginn des Ukraine-Krieges erholt, aber die Teilepreise dürften in Zukunft die allgemeine Inflation auf den Material- und Arbeitsmärkten widerspiegeln.

Bei der Durchsicht von mehr als einer Million Datenpunkten zu Teilepreisen in 55 ATA-Kapiteln, die vom Inventory Locator Service (ILS) gesammelt wurden, sagt Chief Marketing Officer EJ Schmidt, dass der allgemeine Trend von 2021 bis 2022 „in den meisten ATA-Kapiteln null bis niedrige einstellige Prozentsätze war.“ ." Dieser Trend basierte sowohl auf Neu- als auch auf Gebrauchtteilen.

Schmidt stellt mehrere Trends in den am häufigsten gehandelten Kategorien fest, darunter sowohl drehbare als auch nicht drehbare Güter. Für neue Klimaanlagen, Druckbeaufschlagung, Ausrüstung und Einrichtungsteile gab es im Jahresvergleich Pauschalpreise für Linienflugzeuge. Auch die Preise für Neuteile im Hydraulikbereich blieben von 2021 bis 2022 unverändert. Bei neuen Teilen für Flugzeugtüren stiegen die Preise jedoch nur im niedrigen einstelligen Bereich, ebenso wie bei Rumpfteilen.

Die Preise für gebrauchte Klimaanlagen und Druckbeaufschlagungsteile verzeichneten in der kommerziellen Luftfahrt von 2021 bis 2022 einen Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die verwendeten Preise für die Anzeige und Aufzeichnung von Systemteilen verzeichneten für Linienflugzeuge einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Preise für gebrauchte Fahrwerksteile sanken um niedrige bis mittlere einstellige Prozentsätze. Die Preise für gebrauchte Navigationsteile gingen bei den Fluggesellschaften um hohe einstellige Prozentsätze zurück. Die Preise für neue APUs verzeichneten einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Ähnlich verlief die Geschichte bei Motorteilen. Neue allgemeine Motorenteile verzeichneten von 2021 bis 2022 einen leichten Rückgang im einstelligen Prozentbereich. Die Preise für neue Kraftwerksteile gingen im mittleren einstelligen Prozentbereich zurück, ebenso wie die Preise für neue Teile für die Kraftstoffsteuerung von Motoren. Bei gebrauchten allgemeinen Triebwerksteilen ging der Rückgang um bescheidene einstellige Prozentsätze zurück, ebenso wie bei Neuteilen für Triebwerksabgassysteme für Verkehrsflugzeuge.

Selbst bei steigender allgemeiner Inflation trug der nach wie vor schwache Fluglinienmarkt dazu bei, die Teilepreise niedrig zu halten. Dies geschah, als die Materialpreise nach Beginn des Ukraine-Krieges vorübergehend anstiegen.

Titan ist beispielsweise wichtig für die Produktion von Motoren, Fahrwerken und Flugzeugzellen. Die Spotpreise für Titan stiegen im Mai 2022 kurzzeitig um 160 %, liegen jetzt aber nur noch 21 % über dem Vorkriegsniveau. Das Beratungsunternehmen Trading Economics prognostiziert jedoch, dass die Titanpreise in den nächsten zwei Jahren um etwa ein Viertel steigen werden.

Nickel wird in Motoren und Avioniksystemen verwendet. Die Spotpreise für Nickel haben sich im März 2022 mehr als verdoppelt, liegen nun aber auf 28 % über dem Vorkriegsniveau. Trading Economics prognostiziert einen Anstieg der Nickelpreise um ein weiteres Viertel bis Ende 2024.

Selbst bei der zunehmenden Verwendung von Verbundwerkstoffen in den neuesten Flugzeugen bleibt Aluminium für Strukturteile von Flugzeugen von entscheidender Bedeutung. Die Spotpreise für Aluminium stiegen zu Beginn des Ukraine-Kriegs um fast 50 %, fielen aber um 13 % unter das Vorkriegsniveau. Trading Economics rechnet mit einem weiteren Rückgang in den nächsten zwei Jahren.

Und dann sind da noch die lästigen Halbleiterchips, die für elektronische Teile in Flugzeugen von entscheidender Bedeutung sind, aber in letzter Zeit Mangelware waren. Die Chiphersteller erhöhten die Preise von 2021 bis 2022 enorm, da die Ukraine zuvor die Hälfte des für die Herstellung von Chips verwendeten Neons geliefert hatte. Allerdings erscheinen die Aussichten für Steigerungen im Jahr 2023 moderater. Der weltweit größte Vertragshersteller von Halbleitern, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plant, seine Preise von 2022 bis 2023 nur um 6 % zu erhöhen.

Luft- und Raumfahrt-OEMs kaufen Materialien in der Regel zu Vertragspreisen und nicht zu Spotpreisen, aber anhaltende Bewegungen der Spotpreise verändern auch die Vertragspreise. Mit Ausnahme von Aluminium dürften die Preise für wichtige Luft- und Raumfahrtmaterialien steigen.

Angesichts dieser Trends besteht die Aussicht, dass die Materialkosten für die Luft- und Raumfahrt steigen, wenn auch nicht allzu drastisch. Die Arbeitskräfte bewegen sich in einem ähnlichen Tempo. Der Index der privaten Beschäftigungskosten in den USA, der Löhne und Sozialleistungen umfasst, ist in letzter Zeit jährlich um etwa 5 % gestiegen. In Europa war das Lohnwachstum mit etwa 3 % pro Jahr langsamer. Trading Economics erwartet einen Anstieg von 2,3 % im Jahr 2023 und 2,1 % im Jahr 2024.

Sofern Teilehersteller und -händler nicht noch weiter unter Druck geraten oder eine nachlassende Nachfrage oder eine große Menge an gebrauchten Teilen die Preise drücken, ist mit erheblichen – aber nicht dramatischen – Preissteigerungen zu rechnen.