Die Wall Street fällt aufgrund des Absturzes der Bankaktien, die Arbeitsmarktmeldungen sind nervös

9. März (Reuters) – Die drei wichtigsten Aktienindizes der Wall Street schlossen am Donnerstag niedriger, wobei Bankaktien die größte Belastung darstellten, während die Anleger auch befürchteten, dass der Arbeitsmarktbericht vom Freitag aggressivere Zinserhöhungen seitens der Federal Reserve auslösen könnte.

Der Bankenindex des S&P 500 (.SPXBK) schloss mit einem Minus von 6,6 %, nachdem er den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte. Investoren flohen aus dem Sektor, nachdem der Kreditgeber der Technologiebranche, SVB Financial Group (SIVB.O), einen Aktienverkauf startete, um seine Bilanz zu stützen, da die Einlagen von Start-ups, die um Finanzierung kämpften, zurückgingen.

Der Nasadaq verlor mehr als 2 %, während der Benchmark S&P 500 und der Dow fast 2 % verloren.

Die Anleger waren auch gestresst, bevor am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Februar außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht wurde, da die Erwartung großer Lohnerhöhungen die Inflationssorgen schürte. Fed-Chef Jerome Powell verschärfte diese Woche die Besorgnis über bevorstehende Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hartnäckig hohen Inflation.

Händler wetteten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der März-Sitzung der Fed laut dem FedWatch-Tool der CME Group bei etwa 60 % liege, was einen deutlichen Anstieg gegenüber der Wahrscheinlichkeit von 31 % vor Powells Auftritten am Dienstag und Mittwoch im Kongress darstellt.

„Die Vorfreude auf den morgigen Arbeitsmarktbericht ist groß. In den nächsten anderthalb Wochen werden wir eine Menge Daten erhalten“, sagte Mona Mahajan, Senior Investment Strategist bei Edward Jones, New York, und verwies auch auf Inflation und Einzelhandelsumsätze Die Berichte müssen alle vor der nächsten Fed-Sitzung veröffentlicht werden, die am 22. März endet.

Früher am Donnerstag zeigten Daten des Arbeitsministeriums, dass die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in der Woche bis zum 4. März um 21.000 auf saisonbereinigt 211.000 gestiegen sind, verglichen mit Ökonomenprognosen von 195.000 Anträgen.

Während die gestiegenen Arbeitslosenansprüche der letzten Woche „das erste Anzeichen dafür sein könnten, dass der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Lockerung zeigt“, möchte Mahajan „mehr Datenpunkte sehen, um einen Trend festzustellen“.

Der Februarbericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft wird voraussichtlich einen Anstieg der Beschäftigungszahlen um 205.000 ausweisen, nach dem Rekordwert von 517.000 im Januar, der die Märkte bereits dazu veranlasst hatte, sich auf eine größere US-Zinserhöhung vorzubereiten.

Jeder Beweis dafür, dass „die gigantischen Lohn- und Gehaltszahlen des letzten Monats keine Anomalie waren“, würde dazu dienen, „die Ängste des Marktes hinsichtlich der Reaktion der Fed darauf zu verstärken“, sagte Mark Luschini, Chef-Investmentstratege bei Janney Montgomery Scott in Philadelphia.

Und da die Lohnerhöhungen im Februar voraussichtlich um 4,7 % steigen werden, verglichen mit 4,4 % im Januar, „fühlt es sich so an, als ob sie sich in die falsche Richtung bewegen, selbst wenn wir nur die Erwartungen erfüllen“, sagte Mahajan, der die Lohndaten genau beobachten wird.

Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) fiel um 543,54 Punkte oder 1,66 % auf 32.254,86, der S&P 500 (.SPX) verlor 73,69 Punkte oder 1,85 % auf 3.918,32 und der Nasdaq Composite (.IXIC) fiel um 237,65 Punkte oder 2,05 % auf 11.338,36.

Die größte Belastung für den S&P 500 kam vom Finanzsektor (.SPSY), gefolgt von der Informationstechnologie (.SPLRCT).

Der Finanzindex beendete den Tag mit einem Minus von 4 %, dem stärksten prozentualen Tagesverlust seit Juni 2020. Der Teilsektor der S&P-Banken (.SPXBK) drehte am Donnerstag für das laufende Jahr ins Minus, zuletzt um 4,7 % 2023. Der Donnerstag war der erste ganztägige Handel unter seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt seit dem 5. Januar.

Alle 11 großen Industriesektoren des S&P beendeten die Sitzung mit einem Minus. Versorger (.SPLRCU) verzeichneten mit einem Minus von 0,8 % den geringsten Rückgang. Basiskonsumgüter (.SPLRCS) lagen mit einem Minus von 0,95 % am zweitkleinsten, gefolgt von Gesundheitswesen (.SPXHC) mit einem Minus von 1 %.

Da die Anleger bereits befürchten, dass die Fed die Zinsen zu stark anziehen und eine Rezession auslösen und die Kreditnachfrage der Banken beeinträchtigen könnte, „gibt es im Hinblick auf das Ansteckungsrisiko ein Element des Prinzips „Erst verkaufen, Fragen später stellen“,“ von SVB Financial für Banken, sagte Luschini bei Janney Montgomery Scott.

SVB schloss mit einem Minus von 60 % bei 106,04 US-Dollar, nachdem es zeitweise um etwa 63 % gefallen war und den niedrigsten Stand seit August 2016 erreichte, nachdem der Kreditgeber seine Prognose für 2023 gesenkt und einen Aktienverkauf gestartet hatte, um seine Bilanz zu stärken.

Den Teilindex belastete auch die Signature Bank (SBNY.O), die um 12 % auf 90,76 US-Dollar einbrach, nachdem ihr Krypto-Bankkollege Silvergate Capital Corp (SI.N) Pläne zur freiwilligen Liquidation bekannt gegeben hatte. Silvergate schloss mit einem Minus von 42 % auf 2,84 $.

Positiv zu vermerken ist, dass General Electric Co (GE.N) mit einem Plus von mehr als 5 % schloss, nachdem der Industriekonzern seine Gewinnprognose für 2023 bekräftigte.

Die rückläufigen Emissionen übertrafen an der NYSE die steigenden Emissionen im Verhältnis 5,12 zu 1; An der Nasdaq begünstigte ein Verhältnis von 3,83 zu 1 die Absteiger.

Der S&P 500 verzeichnete 5 neue 52-Wochen-Höchststände und 22 neue Tiefststände; Der Nasdaq Composite verzeichnete 58 neue Höchststände und 289 neue Tiefststände.

An den US-Börsen wechselten 11,69 Milliarden Aktien den Besitzer, verglichen mit dem Durchschnitt von 10,95 Milliarden in den letzten 20 Sitzungen.

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