Kann die Verteidigungsindustrie ihre Lieferketten entkoppeln, um der Nachfrage gerecht zu werden?

Um das heimische Arsenal wieder aufzubauen, kämpfen die Hersteller mit Inflation, Lieferkettenengpässen und Arbeitskräftemangel

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat in den USA zu einer Nachfrage nach verstärkter Verteidigungsproduktion geführt, um aus den inländischen Lagerbeständen abgezogene Güter zu ersetzen und an Nationen zu verkaufen, die ihre eigene Sicherheit erhöhen wollen.

Nehmen Sie zum Beispiel den Raketen- und Raketenwerfer M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), einen Fünf-Tonnen-Lastwagen, der weitreichende Lenkraketen abfeuern kann. Die USA haben mindestens 16 davon in die Ukraine geschickt.

„Wir wissen, dass wir einige der von uns bereitgestellten Waffen wieder auffüllen müssen, aber wir wissen auch, dass auch für sie ausländische Militärverkaufsanfragen eingehen“, sagte der Haupteinkäufer des Pentagons, William LaPlante, Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium für Beschaffung und Erhaltung. in einer Pressekonferenz im September.

Normalerweise würden Forderungen amerikanischer Hersteller nach mehr Rüstungsgütern als eine gute Sache angesehen werden. Derzeit kämpfen inländische Hersteller jedoch mit Inflation, Lieferkettenengpässen und damit verbundenen Problemen, darunter Arbeitskräftemangel und Schrumpfung im Ökosystem der Verteidigungsindustrie.

Vor dem jüngsten Einmarsch Russlands in die benachbarte Ukraine am 24. Februar befand sich die globale Sicherheit in einem relativ harmlosen Zustand, sagte Jim Taiclet, CEO von Lockheed Martin, der auch Vorstandsvorsitzender und Präsident des Unternehmens ist, bei einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals mit Investoren im Juli. Die USA hatten nach 20 Jahren ihre Militäroperationen aus dem Nahen Osten abgezogen. Chinas Aktivismus im Westpazifik war ein Thema für die Zukunft. In Europa herrschte Frieden und die russischen Streitkräfte blieben zu Hause.

„Für die nächsten paar Jahre erwarteten wir relativ flache Verteidigungsbudgets in den USA und wenig Besorgnis bei den Verbündeten“, meinte Taiclet zu dem Aufruf. „Das hat sich alles geändert. Es gibt da draußen ein klares Nachfragesignal. Im Fall der Vereinigten Staaten gibt es vom US-Kongress bewilligte Mittel.“

Angesichts des langwierigen Prozesses, den Regierungen für solche Akquisitionen durchlaufen müssen, der für ausländische Mächte, die die Zustimmung Washingtons zum Kauf inländischer Rüstungsgüter benötigen, sogar noch länger dauert, haben die Hersteller mehrere Jahre Zeit, um an ihren Lieferketten zu arbeiten und mehr Arbeitskräfte einzustellen. Es besteht der Druck, die US-Lagerbestände früher aufzufüllen, aber Taiclet sagte, er habe noch kein klares Bild von dieser Situation.

„Wir unterstützen es natürlich und stellen sicher, dass sie verstehen, welche Kapazitäten in den nächsten zwei, drei Jahren vorhanden sind, um höhere Volumina zu erreichen“, sagte er. „Aber diese tatsächlichen Entscheidungen über Zeitplanung und Budgets werden von den Dienststellen und dem Verteidigungsministerium sowie durch die Verwaltung getroffen. Daher können wir uns nicht wirklich zu den Einzelheiten äußern. Wir gehen jedoch davon aus, dass es so kommt.“

Was für einige unerwartet war, war die Schrumpfung des Ökosystems der Verteidigungsindustrie.

Nach Angaben der National Defense Industrial Association (NDIA) steht die Verteidigungsindustrie vor einer Ökosystem-Herausforderung aufgrund weniger neuer Marktteilnehmer – einer geringeren Anzahl und Verbreitung kleiner und mittlerer Unternehmen – und einer aufkeimenden Fachkräftekrise.

In der NDIA-Umfrage „Vital Signs 2022“ identifizierte sich fast ein Drittel der Befragten aus der Industrie als „einziger geeigneter Lieferant“, was jeweils einen einzigen Fehlerpunkt für die US-Verteidigungslieferketten darstellt. Auch die Industrie ist für ihre Produktionskapazitäten stark auf internationale Quellen angewiesen. Eine übermäßige Abhängigkeit von diesen Quellen kann die Fragilität der Lieferkette erhöhen, was sich bei der Mikrochip-Knappheit deutlich gezeigt hat.

Darüber hinaus ist laut NDIA die jährliche Zahl neuer Anbieterunternehmen im Jahr 2020 seit 2018 um 28 Prozent gesunken. Neue Anbieter sind ein wichtiger Teil der Verteidigungslieferkette, da sie Innovation, Redundanz und neue Kapazitäten bieten. Gleichzeitig verlassen Unternehmen den Verteidigungssektor mit alarmierender Geschwindigkeit: 20 Prozent aller Anbieter haben sich in den letzten fünf Jahren zurückgezogen.

„Es hat definitiv eine Konsolidierung und ein Verschwinden der Verteidigungslieferantenbasis gegeben“, bemerkte Anwalt David Gallacher, der bei Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP (Washington, DC) auf öffentliche Aufträge, Lieferkettenmanagement und Rechtsstreitigkeiten spezialisiert ist. Er nannte drei Schlüsselfaktoren, die den schrumpfenden Markt antreiben: eine massive regulatorische Belastung, Insolvenz sowie Fusionen und Übernahmen (M&A).

Die Insolvenzen seien auf die durch die COVID-Pandemie verursachten wackeligen finanziellen Bedingungen zurückzuführen, sagte er, da einige Unternehmen den wirtschaftlichen Umbruch nicht überstehen könnten. Sowohl Insolvenzen als auch M&A-Aktivitäten seien auf eine Reihe von Marktbedingungen zurückzuführen, die bis 2022 andauern würden, fügte Gallacher hinzu.

Dennoch dürfte es der Verteidigungsindustrie aufgrund der Intervention des Bundes besser ergangen sein als anderen Sektoren.

„Der Kongress hat viel getan und die Bundesregierung hat viel versucht“, betonte Gallacher. „Und in der Verteidigungsindustrie gab es die Möglichkeit, direktes Geld an Auftragnehmer weiterzuleiten. Es handelte sich nicht um das klassische Trickle-Down-Geldmodell, wie wir es bei den Konjunkturmaßnahmen im Jahr 2009 gesehen haben“, fuhr er fort. „Hier konnte die Bundesregierung das Geld direkter dorthin bringen, wo es gebraucht wurde. Das hat der Verteidigungsindustrie wahrscheinlich tatsächlich dabei geholfen, die Krise etwas besser zu überstehen als andere Branchen.“

Die Branche profitierte auch von Programmen wie dem Gehaltsschutzprogramm, das zur Erhaltung der Belegschaft beitrug. Dennoch mussten fast alle den Gürtel enger schnallen und die Pandemie ertragen, beklagte Gallacher: „Niemand blieb unversehrt.“

Was die Krise ziemlich effizient bewirkte, war die Trennung der Schwachen von den Starken. Viele der Unternehmen, die sich vor der Corona-Krise gut behaupten konnten, vor allem solche mit einem verbesserten Cashflow, haben sich recht gut geschlagen, sagte Gallacher.

„Ich habe den Eindruck, dass, vor allem mit der Automatisierung und ein wenig Verständnis, viele Fertigungspläne in die Länge gezogen wurden, sie aber nicht unbedingt durch COVID gebrochen wurden“, begründete Gallacher. „Ich denke, die meisten Unternehmen – und auch ihre Kunden – haben sich damit abgefunden, dass die Lieferungen etwas länger dauern würden, sind sich aber dennoch darüber im Klaren, dass die Lieferkette nicht unbedingt unwiederbringlich unterbrochen war.“

Die für Beschaffungen für das Militär zuständige Regierungsbehörde, die Defence Logistics Agency, führt den Rückgang der Versorgungsbasis auf „verringerten Wettbewerb aufgrund von Fusionen, Arbeitskräftemangel, Mangel an Fachkräften für alternde Flugzeuge und wahrscheinlich den größten Faktor, der in letzter Zeit dazu beigetragen hat“, zurück „Die Probleme in der Lieferkette treffen vor allem die kleineren Lieferanten, die den Auswirkungen nicht standhalten konnten“, sagte DLA-Sprecherin Michelle McCaskill. „Ein weiterer Faktor könnten die inhärenten Herausforderungen bei der Unterstützung älterer Systeme sein. Es besteht einfach nicht das gleiche oder konstante Nachfrageniveau, das zur Unterstützung einer robusten industriellen Basis erforderlich ist.“

Die DLA musste ihre Denkweise und Strategie bei der Verwaltung ihrer verteidigungsindustriellen Basis ändern und anpassen. „Wie viele Organisationen arbeitet DLA an der Aufklärung der Lieferanten, um sicherzustellen, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns betreffen könnte, wenn weltweite Ereignisse wie Pandemien oder Konflikte wie in der Ukraine eintreten“, sagte McCaskill.

Laut McCaskill befragt die Agentur alle zwei Jahre ihre 7.000 Lieferanten und erweitert ihr Marktforschungsprogramm, um wichtige Informationen zu sammeln, die erforderlich sind, um dem Abwandern von Lieferanten entgegenzuwirken.

Die Probleme in der Lieferkette werden dadurch verschärft, dass US-Rohstoffe aus Russland bezogen werden, von denen einige neuen Zöllen unterliegen oder sich die Finanzinfrastruktur ändern kann. Titan beispielsweise ist eines der am häufigsten verwendeten Metalle für militärische Anwendungen. Es wird auch in der kommerziellen Luftfahrtfertigung verwendet.

Laut Reuters ist Russland mit einem Marktanteil von 13 Prozent der weltweit drittgrößte Produzent von Titanschwamm, der Stufe zwischen Rohmineral und fertigem Metall.

Zu denjenigen, die daran arbeiten, neue Titanquellen zu erschließen, gehören Raytheon Technologies Corp. und seine Geschäftseinheit für die Herstellung von Flugzeugtriebwerken, Pratt & Whitney.

„Wir haben nicht die Titanschmiedeteile, die wir in diesem Jahr erwartet hatten“, sagte CEO Greg Hayes, der auch Vorstandsvorsitzender von Raytheon ist, in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals am 26. Juli. „Das wird sich irgendwann Mitte nächsten Jahres erholen, aber es gibt noch viel zu tun, um diese Lieferanten zu qualifizieren.“

Hayes stellte außerdem Engpässe bei der Beschaffung von Mikroelektronik und Raketenmotoren fest. Seiner Meinung nach sehen nicht-russische Titanlieferanten die Situation als große Chance, Marktanteile zu gewinnen, und ergreifen Maßnahmen, um die Lücke zu schließen. Dennoch werde es zu Verzögerungen kommen, warnte er.

„Das Problem besteht lediglich darin, die Teile qualifiziert zu bekommen“, sagte Hayes. „Sie müssen einen ersten Artikel durchgehen. Sie müssen die metallurgische Analyse durchgehen. Sie müssen sicherstellen, dass die Zusammensetzung des Materials genau mit der vorherigen übereinstimmt. Und dann müssen Sie.“ Ich muss die Teile zertifizieren lassen (von der Federal Aviation Administration). Das ist also der Teil, der Zeit braucht. Es geht nicht wirklich darum, die Lieferanten zu identifizieren. Das haben wir getan.“

Raytheon führt detaillierte Überprüfungen seiner Lieferkette durch und untersucht dabei die Liste der Lieferanten nach Lieferanten. Dazu gehört laut Hayes die Qualifizierung zweiter und in manchen Fällen auch dritter Quellen für kritische Teile. Darüber hinaus sind bei rund 330 Zulieferern Mitarbeiter des Unternehmens tätig, die zur Verbesserung der Leistung beitragen.

„Es ist Pickel- und Schaufelarbeit, und es geht auch darum, sicherzustellen, dass sie die richtigen Arbeitskräfte – ausgebildete Arbeitskräfte – haben, um all das zu erledigen“, sagte Hayes. „Es ist also ein Hügel, den wir in der zweiten Jahreshälfte erklimmen müssen, und es ist eine Herausforderung, die wir meistern müssen, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Ich meine, hier geht es wirklich darum.“ Wir stellen sicher, dass wir unsere Kunden pünktlich beliefern können. Und im Moment leiden wir.“ Die Antwort des Unternehmens auf die Bewältigung der Herausforderungen in der Lieferkette, der Inflation und der Verfügbarkeit von Arbeitskräften bestehe darin, sich auf Kostensenkung und operative Exzellenz zu konzentrieren, sagte Hayes.

Tiefe Einblicke in die Reihen der Zulieferer könnten bei LaPlante des Pentagons einen Nerv treffen. Auf seiner Pressekonferenz im September sagte er: „Ein CEO eines Unternehmens sagte mir, er glaube, er hätte 300 Lieferanten. Dann stellte er fest, dass er, wenn er alle seine Lieferanten zählte, wahrscheinlich 3.000 Lieferanten hatte. Und Lieferanten können das.“ über Nacht ändern.

In der Anekdote wird darauf hingewiesen, dass die Überwachung der Lieferanten fast eine Echtzeitverfolgung oder „Supply Chain Illumination“ erfordert, um sicherzustellen, dass die Lieferkette eines Unternehmens intakt ist.

„Die gute Nachricht ist, dass es Tools auf den Markt bringt, die künstliche Intelligenz und Open Source nutzen und mit denen man eintauchen und vielleicht einige dieser Dinge finden kann, aber ich denke, dass es eine Konstante sein wird – ein ständiges Problem für uns –, unser Angebot zu verstehen.“ Kette“, bestätigte LaPlante.

Auch Boeing Co. erlebt „echte Einschränkungen“ in seiner Lieferkette. Daher arbeite das Unternehmen daran, Risiken in einer Reihe von Bereichen zu mindern, darunter Motoren, Rohstoffe und Halbleiter, sagte Brian West, Executive Vice President und Chief Financial Officer, während einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen im Juli.

Um dem Problem entgegenzuwirken, plant Boeing eine mehrgleisige Strategie, sagte West. „Um die Produktion zu stabilisieren und unsere Lieferkette zu unterstützen, verstärken wir unsere Vor-Ort-Präsenz bei Lieferanten, stellen Expertenteams zusammen, um branchenweite Engpässe zu beheben, nutzen die interne Fertigung für Suchkapazitäten und verwalten die Lagersicherheitsbestände und erhöhen bei Bedarf.“

Nachrichtenberichten zufolge hat Boeing die Lieferungen von Titan und Aluminium aus Russland freiwillig eingestellt.

General Dynamics Corp., Reston, Virginia, erwartet, dass „bis 2024 und darüber hinaus ein deutlicher Aufwärtstrend bei Kampfsystemen zu verzeichnen sein wird“, sagte Jason Aiken, Senior Vice President und Finanzvorstand des Unternehmens, bei einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals Ende Juli.

„Ich denke, das Wichtigste, was wir alle hier im Auge behalten müssen, ist, unsere Erwartungen in Bezug auf das Timing im Auge zu behalten“, fügte Aiken hinzu. „Die Nachfragesignale sind da. Wir führen einen regelmäßigen Dialog und führen Gespräche mit diesen Kunden über diese Zinsen. Aber es braucht einfach Zeit, bis Zinsen in Budgets, in Mittel, in Verträge und in Einnahmen umgewandelt werden.“ "

General Dynamics Land Systems, ein Geschäftsbereich von General Dynamics, hat einen Auftrag aus Polen über 250 von Land Systems hergestellte M1A2SEPv3-Abrams-Panzer im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Die Anordnung aus dem Jahr 2021 wurde Anfang des Jahres vom Außenministerium genehmigt.

Während die Pläne und Aufträge geklärt sind, leiden die Rüstungsunternehmen immer noch unter den Auswirkungen der Pandemie und, ob COVID-bedingt oder nicht, unter Schwierigkeiten, Arbeitskräfteplätze zu besetzen.

Hayes von Raytheon sagte, das Unternehmen leide unter unerwarteten, sich ausbreitenden Nachwirkungen der Entlassungen während des Abschwungs zu Beginn der Pandemie.

„Normalerweise kommen etwa 75 bis 80 Prozent dieser Leute nach einer Entlassung zurück“, sagte er. „In diesem Fall sehen wir in unserer Lieferkette, dass nur etwa 25 Prozent der Menschen zurückkommen. Sie haben andere Jobs gefunden, ähnliche Jobs. Auch hier gilt: Weil der Arbeitsmarkt in diesem Land so angespannt ist, müssen wir einfach.“ nicht über einen großen Ressourcenpool verfügen.“

Hayes ist zuversichtlich, dass sein Unternehmen aufgrund der guten Bezahlung und der wettbewerbsfähigen Zusatzleistungen den eigenen Arbeitskräftemangel bewältigen kann. Er sagte, die Leute würden bei Raytheon aufgrund seiner Mission eingestellt, die ein Alleinstellungsmerkmal für das Unternehmen auf dem Markt sei.

„Die Hoffnung besteht natürlich darin, dass wir, da wir sehen, dass sich die Wirtschaft hier in den kommenden Monaten und vielleicht im Jahr verlangsamt, die Möglichkeit haben, weiterhin mehr Leute sowohl in die Fertigung als auch in unsere Büros zu locken.“ Programme", sagte Hayes. „Aber wenn man in die zweite, dritte und vierte Ebene der Lieferkette vordringt, haben sie Schwierigkeiten, Arbeitskräfte anzuziehen.

„Ich denke, das Einzige, was das Problem der Arbeitskräfteverfügbarkeit lösen kann – das sage ich ungern – ist eine Abschwächung der Wirtschaft, denn im Moment gibt es einfach nicht genug Arbeitskräfte für alle unsere Zulieferer.“

Das Geheimdienst- und Raumfahrtgeschäft von Raytheon, eines der vier Segmente des Konzerns, hat Schwierigkeiten, Ingenieure und Personal mit Sicherheitsfreigabe einzustellen.

„Wenn man sich die Arbeitslosenquote für Ingenieurtalente in den USA ansieht, liegt sie bei weniger als 2 Prozent“, sagte Hayes. „Wir haben das Jahr mit dem Ziel begonnen, etwa 2.000 Ingenieure abzüglich der Fluktuation einzustellen, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich mehr als 5.000 einstellen müssen, und auch in dieser Hinsicht haben wir Probleme. Und auch hier denken Sie nicht darüber nach, aber.“ Ingenieure, die an Programmen arbeiten, generieren Einnahmen.

Wenn wir also über die Probleme im zweiten Quartal und eigentlich in der ersten Jahreshälfte nachdenken, haben wir gesehen, dass sich die Lieferkette, aber auch die Verfügbarkeit von Arbeitskräften auf unsere Verteidigungsgeschäfte auswirkt.“

„Arbeitskräfte waren meiner Meinung nach eine ständige Herausforderung für die Branche und auch für uns“, bestätigte Jay Malave, Finanzvorstand von Lockheed Martin. „Angesichts der Größe und des Ausmaßes von Lockheed Martin denke ich, dass wir es einigermaßen gut überstanden haben.“

Lockheed habe beispielsweise fast 50 Mitarbeiter aus einem internationalen Betrieb abgezogen und nach Greenville, South Carolina, gebracht, um dem Unternehmen dabei zu helfen, sein F-16-Programm schneller voranzutreiben, sagte er. Gleichzeitig ist das Unternehmen „laserfokussiert“ auf die Einstellung von Mitarbeitern und verfügt über ein engagiertes Personalteam für die Personalbeschaffung.

„Es kommt also einfach auf die Stärke und Breite an, die wir hier bei Lockheed Martin haben“, erklärte Malave. „Dennoch war es eine Herausforderung. Die Umsetzung dieses Programms dauert länger, als wir ursprünglich erwartet hatten, was vor allem auf den langsameren Anstieg bei der Einstellung von Mitarbeitern zurückzuführen ist.“

Bei General Dynamics Information Technology bezeichnete Aiken es als einen täglichen Kampf um Talente. „Offensichtlich befinden sie sich in einem hart umkämpften Markt für hochqualifizierte Talente, und der Wettbewerb wird immer härter“, sagte er. „Ich denke, die führende Position, die sie in ihren Märkten einnehmen, die starke Kultur, die sie haben und die sie mit dieser Belegschaft weiter ausbauen, und die Möglichkeiten, die sie ihrer Belegschaft innerhalb des Unternehmens bieten, versetzen sie meiner Meinung nach weiterhin in eine gute Wettbewerbsposition.“ und dieses Talent behalten und ausbauen.

„Es ist unsere Aufgabe, damit Schritt zu halten und unsere Leistungsfähigkeit zu übertreffen und weiterhin die Talente zu halten und anzuziehen, die sie für diese Arbeit und das Wachstum des Unternehmens benötigen“, sagte Aiken.

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